· 健为郡存粮十万石

· 越嶲郡存粮八万石

· 永昌郡存粮五万石

同时组建特殊运输队：

· 象兵三百，负责运送重型装备

· 马帮千人，穿梭于茶马古道

· 水师运输船五十艘，沿水路前进

此番准备，可谓万全。诸葛亮视察后称赞道，士才用兵，向来谋定而后动。

然而，就在蜀汉紧锣密鼓准备南征之时，交州的局势正在发生微妙变化。

六月，交趾郡守府内，刺史吕岱正在接见一位神秘客人。

士壹将军深夜到访，所为何事？吕岱不动声色地问。

士壹神色恭敬：启禀刺史，在下收到密报，蜀汉即将南侵。特来禀报。

吕岱眼中精光一闪：哦？详细道来。

据细作传回的消息，庞正已命李恢、赵统为将，正在益州南部集结兵力。士壹压低声音，而且...他们派人联络在下，欲让士家为内应。

吕岱沉吟片刻，忽然笑道：既然如此，士将军何不将计就计？

七月，一场针对蜀军的阴谋在暗中酝酿。吕岱秘密上书孙权：

...蜀军欲取交州，臣已设下天罗地网。请陛下密令陆逊，待蜀军深入交州后，断其归路...

与此同时，士壹也在暗中布局。他表面上积极联络蜀军细作，表示愿意为内应，暗地里却在各险要处设下伏兵。

最危险的是，士壹说服了当地几个少数民族首领：

· 壮族首领侬智高答应在蜀军粮道设伏

· 苗族头人盘瓠同意在丛林中布下陷阱

· 瑶族长老蓝靛承诺用毒箭袭击蜀军

这些部落世代居住在山林中，熟悉每一处地形，他们的倒戈将给蜀军带来致命威胁。